Auf der Insel Lummerland, die so klein ist, dass sie sich schlecht mit anderen Ländern, sondern eher mit Wohnungen vergleichen lässt, gibt es alles, was man zum geruhsamen Inselleben braucht: Einen Berg mit zwei Gipfeln, eine Eisenbahnstrecke mit fünf Tunneln, einen Laden voll unentbehrlichem Krimskrams, einen König, der am Telefon regiert, und ein Postschiff, das Woche für Woche am Strand anlegt, ohne dass etwas sich dadurch ändert. Bis zu dem Tag, an dem eben dieses Postschiff ein geheimnisvolles Paket bringt, auf dem als Absender nicht mehr als eine große Dreizehn steht. Vom Empfänger lässt sich immerhin das Wort „Frau“ entziffern, und da Frau Waas auf Lummerland die einzige Frau ist, erteilt König Alfons ihr höchst königlich die Erlaubnis, das Paket zu öffnen.
Drinnen steckt weder ein Maikäfer noch ein gläsernes Radio, sondern das, was Frau Waas sich klammheimlich schon immer gewünscht hat: Ein schwarzes Baby.
Und damit fängt das Abenteuer an ...